Unterschiede
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mandanten [2017/11/22 16:57] mike |
mandanten [2018/06/19 15:00] mike |
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Hier können Sie den Mandanten bearbeiten | Hier können Sie den Mandanten bearbeiten | ||
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+ | ===== Mandanten anlegen / bearbeiten ===== | ||
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+ | Die Maske zum Anlegen und Bearbeiten des Mandanten ist dieselbe, daher wird sie nur einmal beschrieben | ||
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+ | {{ :screens:mandant_detail.png |}} | ||
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+ | ==== Beschreibung ==== | ||
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+ | Hier finden Sie eine Übersicht über Ihre Mandanten. Sie können Mandanten hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. | ||
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+ | === 1 - Abbrechen === | ||
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+ | Sämtliche Änderungen werden verworfen und die Mandantenliste erscheint. | ||
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+ | === 2 - Code === | ||
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+ | Der Kurzcode des Mandanten. Er kann frei gewählt werden, sollte aber nicht länger als 3-6 Zeichen sein. | ||
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+ | === 3 - Beschreibung === | ||
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+ | Eine längere Beschreibung des Mandanten zur internen Referenz | ||
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+ | === 4 - Aktiv === | ||
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+ | Ist dieser Haken nicht gesetzt, können sich die Benutzer dieses Mandanten nicht am System anmelden. | ||
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+ | === 5 - Neu Anlegen === | ||
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+ | Der Mandant wird neu angelegt und der Systembenutzer für die initiale Anmeldung angelegt. | ||
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+ | ===== Mandanten anlegen: Information ===== | ||
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+ | Wird ein neuer Mandant angelegt, so wird auch ein initaler Administrator angelegt mit dem Sie sich das beim Mandanten anmelden können. | ||
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+ | {{ :screens:mandant_createinfo.png |}} | ||
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+ | ==== Beschreibung ==== | ||
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+ | __**ACHTUNG: Benutzername und Passwort werden NUR hier und NUR einmal angezeigt.**__ | ||
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+ | Bitte notieren Sie die Anmeldeinformationen, ansonsten sind Sie nicht in der Lage den Mandanten zu benutzen, wenn noch keine anderen Benutzer angelegt wurden. | ||
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+ | ===== Mandanten löschen ===== | ||
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+ | Die Maske zum löschen des Mandanten - mit einer zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme | ||
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+ | {{ :screens:mandant_delete.png |}} | ||
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+ | ==== Beschreibung ==== | ||
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+ | Hier finden Sie eine Übersicht über Ihre Mandanten. Sie können Mandanten hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. | ||
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+ | === 1 - Bestätigungsfeld === | ||
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+ | Bitte geben Sie das Wort "DELETE" in dieses Feld ein. Es dient dazu, ein versehentlichem Löschen des Mandanten zu verhindern. | ||
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+ | === 1 - Löschen === | ||
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+ | Wenn das Wort "DELETE" eingegeben wurde und dieser Button gedrückt wird, so wird der Mandant unwiderruflich gelöscht. | ||
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